Construisez votre avenir financier étape par étape
Nos programmes d'accompagnement vous aident à planifier vos étapes financières importantes avec clarté et confiance. Pas de formules magiques – juste une approche structurée qui s'adapte à votre situation personnelle.
Discutons de vos objectifs
Une approche fondée sur la réalité
Depuis 2018, on travaille avec des personnes qui veulent y voir plus clair dans leurs finances. Pas besoin de grands discours – ce qui compte, c'est de comprendre où vous en êtes maintenant et où vous voulez aller.
Chaque situation est différente. Certains préparent l'achat d'une maison, d'autres pensent à leur retraite ou veulent simplement mieux gérer leur épargne. Notre rôle ? Vous donner les outils pour prendre des décisions éclairées.
« J'ai commencé dans ce métier après avoir vu trop de gens perdus face à des conseils trop techniques ou trop vagues. L'idée était simple : créer un accompagnement accessible, honnête, et vraiment utile. » – Théo Berthelot
Comment ça fonctionne concrètement
Un processus clair en quatre étapes qui vous accompagne de l'analyse initiale jusqu'à l'ajustement de votre stratégie dans le temps.
Diagnostic de votre situation actuelle
On commence par regarder ensemble où vous en êtes. Revenus, dépenses, épargne existante, projets en tête. Cette première rencontre dure environ 90 minutes et se fait sans engagement. L'objectif : comprendre votre réalité avant de proposer quoi que ce soit.
Construction de votre plan personnalisé
Sur base de notre première discussion, on élabore un plan qui correspond à vos objectifs et à votre rythme. Ça peut inclure des stratégies d'épargne, des options de placement, ou simplement une meilleure organisation de votre budget. Tout dépend de ce qui fait sens pour vous.
Mise en action progressive
Le plan ne sert à rien s'il reste dans un tiroir. On met en place les premières actions concrètes ensemble. Vous gardez le contrôle à chaque étape – on vous explique les options, vous décidez ce qui vous convient. Les changements se font à votre rythme, sans pression.
Suivi et ajustements réguliers
La vie change, vos objectifs aussi. On se revoit tous les quatre à six mois pour vérifier que tout reste aligné avec votre situation. Si quelque chose ne fonctionne plus, on ajuste. Simple comme ça.
Ce qui rend notre méthode différente
Langage accessible
On évite le jargon financier compliqué. Si quelque chose n'est pas clair, on reformule jusqu'à ce que ça le devienne. Votre compréhension passe avant tout.
Pas de produits imposés
On ne travaille pas à la commission. Notre conseil reste indépendant de tout produit financier spécifique. Ce qui compte, c'est ce qui marche pour vous, pas ce qui nous rapporte.
Flexibilité totale
Votre situation évolue ? Votre plan aussi. On s'adapte à vos changements de vie, de priorités ou de revenus. Rien n'est figé dans le marbre.
Support continu
Une question entre deux rendez-vous ? Un doute sur une décision ? On reste disponibles par email ou téléphone. Vous n'êtes jamais seul face à vos interrogations.
Qui vous accompagne dans ce parcours
Notre petite équipe regroupe des profils complémentaires. On partage tous la même vision : rendre la planification financière plus humaine et plus accessible.
Théo Berthelot
Quinze ans d'expérience en gestion de patrimoine. Théo a quitté une grande banque en 2018 pour créer quelque chose de plus personnel. Il se concentre sur les projets immobiliers et la préparation à la retraite. Son truc ? Expliquer les choses complexes avec des mots simples.
Léa Deschamps
Léa a rejoint l'équipe en 2021 après une carrière dans l'audit. Elle aide particulièrement les jeunes actifs et les familles à structurer leur budget et à développer leur épargne. Ce qu'elle préfère ? Voir ses clients reprendre confiance dans leur gestion financière au fil des mois.